私人财富规划经理

关于客户

职位描述

• 1.服务于高净值个人客户，运用财富规划理念及数字工具，为高净值客户提供专业全面、量身打造的投资及保险等全球资产配置服务，包括但不限于保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等；
  2.代理销售各类公私募基金产品，产品类型将覆盖市场主流的货币类、债券类、混合类、权益类产品；为客户提供基金+保险的全面产品解决方案。
  3.通过高端市场活动，与客户保持良好的沟通与服务跟踪；
  4.通过专业服务，为客户一对一量身定制财富规划，不断提高客户满意度；
  5.确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求，且符合汇丰的标准和规程。

任职要求

• 1.本科或以上学历，财务、商业或相关专业。
  2.3年以上金融销售和财富管理行业者
  3.善于沟通，较强的人际交往能力及表达能力
  4.积极进取，有自律意识，能高效和独立地工作
  5.有事业心，具备创业精神及商业思维
  6.具备较强的中文口头及书面沟通能力
  7.具有基金从业资格、国际金融理财师（CFP）或相关证书（AFP，EFP，CFA等）者优先考虑