私人财富规划师区域负责人

关于客户

职位描述

• 1、带领私人财富规划师团队实施客户及销售策略
  2、通过提供销售辅导，组织销售技巧研讨会及产品/议题相关培训活动，发展销售团队
  3、建立和维护以客户为导向的团队文化，通过例如与私人财富规划师一起参加重要客户陪谈会议，展现出良好的销售技巧及树立极佳客户关系管理的行为榜样。
  4、为私人财富规划师团队提供强有力的活动和绩效管理预期规划；识别及解决绩效差距，并向高级管理层及时更新绩效信息
  5、帮助私人财富规划师识别和抓住投资/保险等商业机会，运用财富规划的方法确保为所有类型的客户提供公平的理财结果
  6、在客户参与、财务规划及新业务关键绩效指标方面，达到团队要求的绩效预期
  7、通过在团队成员及更广泛的组织中打造并维护积极的团队文化
  确保自身和团队的行为符合相关法律和监管的要求及符合汇丰的标准和流程

任职要求

• 1.本科及以上
  2.5-10年高客销售及管理经验